…kaunista muuall' ei löytyä saata Kuin Saarenmaan nurmien kesäinen yö On Saarenmaan niityt kuin kasteinen syli Yön helmassa lauluista helisee maa Ja taivaskin loistavi pilvien yli Ja polttava suudelma hurmata saa…

…soi. Tuon kultaisen kulkurin valssin, tule kanssani tyttö, ohoi! Tähtinen taivas ja kuutamo yö tienviittana kulkurin on, Jos liiaksi matkalla kiristää vyöt niin poikkean taas talohon. Siel laulan, taas laulan ja tanssin…

…on huhtikuun kolmanteen, Ja jumalauta, jätkäpaskiainen, aika jos ei riitä, niin sinusta työttömän teen Innostuin, innostuin, innostuin Konttoristineidin kanssa valssin pyörteisiin mä uin Ja me tanssimme naurussa suin…

…lööb! Ei sellist küll maailmas kusagil leidu / kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu / kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Ja hämaras toomepuu lumena valev / On sinule hõiskavaid…

…Valssi soi, mieleen toi ajan sen entisen. Muiston kauniin mieleen tuo valssin vanhan sävelvuo. muistojen menneitten valssi soi, hiljaa soi. kaikki häipyy unholaan, muisto saapuu uudestaan. Säveliin menneisiin…

…tanssin kohtaloni valssin onnestani unta nään. Ma oon orpona, vaan en ole orjana miksi itkemään kun ma kerran onnest’ unta nään. Se on aarre mun siit’ on puolet sun tule tyttö jaa se kanssani mun. Aurinko armas mun äitinäni…

…Morsiusvalssi soi sulle nyt näin, kun luotani lähdet mä ikävään jäin. On vuodet niin kauaksi jääneet jo taa, se lapsuutes' mieleeni saa. Valssihin sulhanen morsion vie, näin alkavi teille nyt yhteinen tie. Oot morsian…