…kaunista muuall' ei löytyä saata Kuin Saarenmaan nurmien kesäinen yö On Saarenmaan niityt kuin kasteinen syli Yön helmassa lauluista helisee maa Ja taivaskin loistavi pilvien yli Ja polttava suudelma hurmata saa…

…nuotit…

…Mistä saa tähän nuotit…

…nuotit…

…viimeinenkin salissa niin kaipaamansa saa Ei oo enää sä ja mä vaan ne ja noi ja soitto jatkuu taas Jokainen sana on parannusta, jonka sulta saan Ja jokainen laulu on suostumusta matkaan jatkuvaan Voi elämä tanssittaa Ja kun linnut muuttaa pois Jäät viimeiseen valssiin taas Etkä lennä luota noin…

…kun metsien humina se soi. Tuon kultaisen kulkurin valssin, tule kanssani tyttö, ohoi! Sieltä valitsen armaan mä itselleni, jota salassa lemmin mä vain. Hän itse ei tietää saa lemmestäni, se on lohtuna kulkiessain…

…Morsiusvalssi soi sulle nyt näin, kun luotani lähdet mä ikävään jäin. On vuodet niin kauaksi jääneet jo taa, se lapsuutes' mieleeni saa. Valssihin sulhanen morsion vie, näin alkavi teille nyt yhteinen tie. Oot morsian…

…tuntenut sua, annettiin sen tapahtuu Ja se meni kuin valssia vaan Ja se meni kuin valssia vaan Mä aijon tähän hetkeen uskoo Maailmaas mä täysin uppoon Mut äänet naapurissa pintaan tuo mut takaisin Me tiedetään sun tarvii…