…lööb! Ei sellist küll maailmas kusagil leidu / kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu / kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Ja hämaras toomepuu lumena valev / On sinule hõiskavaid…

…kaunista muuall' ei löytyä saata Kuin Saarenmaan nurmien kesäinen yö On Saarenmaan niityt kuin kasteinen syli Yön helmassa lauluista helisee maa Ja taivaskin loistavi pilvien yli Ja polttava suudelma hurmata saa…

…uljasta yksin liitää yllä pilvien, kuin nuori kotka kiitää lintu hopeinen. Erästä unelmaa lentäjä kantaa saa: Suomen tyttö, ethän voi unhoittaa. Erästä unelmaa lentäjä kantaa saa: Suomen tyttö, ethän voi unhoittaa. Suuri on…

…kun metsien humina se soi. Tuon kultaisen kulkurin valssin, tule kanssani tyttö, ohoi! Sieltä valitsen armaan mä itselleni, jota salassa lemmin mä vain. Hän itse ei tietää saa lemmestäni, se on lohtuna kulkiessain…

…päättyy tää Muisto vain jää Jäljelle jonka kyllä kannan Mukanain Niin kaiken sulle annoin, siitä huomaan nyt sen Kun löydä sulle lauluihin lauseita en Ja kun rakkautta enää ei paperille saa On aika silloin viimeinen valssi…